河南能源時隔3年后重啟發(fā)債。2023年12月15日,河南能源集團(tuán)有限公司(以下簡稱河南能源)成功發(fā)行首期10億元定向債務(wù)融資工具(PPN),期限2+1年。
河南能源相關(guān)人士表示,重啟發(fā)債對河南能源意義重大,本期債券的成功發(fā)行有利于提振外界對河南能源的市場信心、增強(qiáng)市場認(rèn)可,也有助于推進(jìn)河南能源的信用全面修復(fù),優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)。
規(guī)模10億
河南能源首期定向工具成功發(fā)行
首期10億元PPN成功發(fā)行,是河南能源提振市場信心、推動信用全面修復(fù)的重要一步。
11月22日,河南能源收到中國銀行間市場交易商協(xié)會(以下簡稱交易商協(xié)會)出具的《接受注冊通知書》,交易商協(xié)會決定接受河南能源定向債務(wù)融資工具(PPN)注冊?!督邮茏酝ㄖ獣凤@示,河南能源定向債務(wù)融資工具注冊金額為30億元,注冊額度自本通知書落款之日起2年內(nèi)有效。
據(jù)河南能源相關(guān)人士介紹,此次募集資金計劃用于置換河南能源及所屬公司的有息債務(wù)。
河南能源本期債券發(fā)行獲得了省內(nèi)外多家金融機(jī)構(gòu)的積極認(rèn)購。河南能源相關(guān)人士表示,本期債券的成功發(fā)行有利于提振外界對河南能源的市場信心、增強(qiáng)市場認(rèn)可,也有助于推進(jìn)河南能源的信用全面修復(fù),優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu),為公司高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。
3年來,河南能源始終將債券兌付、重啟發(fā)債、修復(fù)信用作為改革重生的工作重點。
11月10日,河南能源將2024年到期的33.55億元債券、2025年到期的15億元債券提前集中兌付,自此公司存續(xù)債券全部兌付完畢。自2020年11月至今,河南能源共兌付債券90筆、累計兌付債券本息535億元。
河南能源相關(guān)人士表示,三年來的債券兌付,每一步都面臨著挑戰(zhàn)。在2021年、2022年兌付債券本息的基礎(chǔ)上,2023年年初,公司新領(lǐng)導(dǎo)班子握好改革發(fā)展“接力棒”,主動承壓,按計劃完成了集中兌付攻堅任務(wù),用實際行動踐行對投資者的承諾,展現(xiàn)了河南能源有諾必踐的嶄新形象。
“此次重返債券市場,不僅對河南能源意義非凡,也是國內(nèi)債券市場具有標(biāo)志性意義的事件?!鄙鲜鋈耸勘硎尽?/p>
債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化
后續(xù)將逐步實現(xiàn)融資功能全面恢復(fù)
通過3年的債務(wù)風(fēng)險化解,河南能源存量債券兌付完畢,債務(wù)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。
近3年來,在金融機(jī)構(gòu)的大力支持下,河南能源融資能力逐步恢復(fù),融資成本不斷降低。河南能源在銀行和非銀機(jī)構(gòu)的存量債務(wù)規(guī)模保持穩(wěn)定和適度增加;2021年、2022年及2023年前11個月,河南能源新增融資分別落地39億元、58億元、127億元,并實現(xiàn)利息支出、綜合利率“雙減雙降”。
河南能源相關(guān)人士表示,恢復(fù)債券市場融資后,河南能源將結(jié)合債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和債券市場情況,適度通過債券方式融資,下一步將重點修復(fù)企業(yè)信用等級,逐步實現(xiàn)融資功能全面恢復(fù)。
在債券償還保障方面,河南能源相關(guān)人士表示,公司嚴(yán)格按照河南省政府國資委要求,建立了“631”債務(wù)償還機(jī)制,主動防范化解風(fēng)險,守牢債務(wù)風(fēng)險底線。
錨定1億噸產(chǎn)能目標(biāo)
全力做強(qiáng)全省能源保障主平臺
在河南省委、省政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)以及社會各界的大力支持下,河南能源深挖企業(yè)潛力、抓好生產(chǎn)經(jīng)營,在完成債券兌付和重啟發(fā)債的同時,公司業(yè)績再上新臺階。
據(jù)介紹,河南能源2021年完成營業(yè)收入1103億元,實現(xiàn)利潤總額32億元;2022年完成營業(yè)收入1129億元,實現(xiàn)利潤總額50億元;2023年1至11月份,完成營業(yè)收入1126億元,實現(xiàn)利潤總額48億元,總體保持了穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。同時,河南能源積極承擔(dān)區(qū)域能源保供責(zé)任,近3年累計向省內(nèi)發(fā)運動力煤近3000萬噸,占河南省保供總量超一半。
站在新征程、新挑戰(zhàn)的起點,河南能源未來又將如何發(fā)展,成為市場關(guān)注的焦點。
河南能源相關(guān)人士表示,河南能源謀劃、明確了“2+2+N”產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展體系,聚焦煤炭、化工及新材料兩大主責(zé)主業(yè),壯大電力及新能源、物流貿(mào)易兩大培育產(chǎn)業(yè),優(yōu)化醫(yī)療健康、金融服務(wù)等N個輔助產(chǎn)業(yè)。
煤炭產(chǎn)業(yè)方面,今年以來,河南能源在省內(nèi)新增煤炭資源量2500萬噸。下一步,將錨定1億噸產(chǎn)能目標(biāo),全力做強(qiáng)全省能源保障主平臺。
化工新材料產(chǎn)業(yè)方面,河南能源以基礎(chǔ)化工向現(xiàn)代化工新材料領(lǐng)域延伸發(fā)展為主線,研究擬定了化工新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案,一批轉(zhuǎn)型升級標(biāo)志性項目順利投產(chǎn),著力打造先進(jìn)高分子材料、生物可降解塑料、電子化學(xué)品、氫能新能源四大產(chǎn)業(yè)集群。